CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VUA NỆM 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 0314594467) do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/08/2017, đăng ký thay đổi lần thứ lần thứ 09 ngày 20/10/2021)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I/ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin vê doanh nghiệp

• Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VUA NỆM
• Địa chỉ trụ sở chính: Số 1031 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
• Số điện thoại: (84.28) 3755 2819
• Địa chỉ thư điện tử: info@vuanem.com
• Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần (chưa đại chúng)
• Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động tư vấn quản lý

2. Mã trái phiếu: VNJCH2123001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

• Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành: 70.000.000.000 VND (Bảy mươi tỷ Đồng Việt Nam)
• Kỳ hạn: 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành
• Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) Đồng Việt Nam/Trái phiếu
• Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
• Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
• Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ toàn bộ kỳ hạn trái phiếu theo biểu lãi suất như sau:

Thời gian	Lãi suất
Từ ngày phát hành đến và không bao gồm Ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành	12%/năm
Từ ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành đến và không bao gồm Ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành	12,5%/năm
Từ ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày đáo hạn	13,0%/năm

• Lãi suất thực tế: 

Thời gian	Lãi suất
Từ ngày phát hành đến và không bao gồm Ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành	12%/năm
Từ ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành đến và không bao gồm Ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành	12,5%/năm
Từ ngày tròn 18 tháng kể từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày đáo hạn	13,0%/năm

4. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 700 (Bảy trảm) Trái Phiếu

5. Ngày phát hành và ngày đáo hạn

• Ngày phát hành: 20/11/2021
• Ngày kết thúc đợt phát hành: 17/01/2022
• Ngày đáo hạn: 20/11/2023 

6. Mục đích phát hành

Mở rộng và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm (bao gồm: thanh toán cho nhà thầu xây dựng, đầu tư cửa hàng và các khoản chi khác cho việc mở rộng và đầu tư vào hệ thống các cửa hàng Vua Nệm)

Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức Phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm: thanh toán tiền mua hàng hóa của nhà cung cấp để kinh doanh, thanh toán tiền thuê nhà, thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ, chi lương thưởng cho cán bộ nhân viên, chi các khoản bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ nhân viên, mua sắm tài sản – công cụ dụng cụ, nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước, và thanh toán các khoản chi vốn lưu động khác).

Thực hiện đầu tư, triển khai xây dựng các dự án đầu tư. 

7. Phương thức phát hành

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại Lý Phát Hành theo Nghị Định số

153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

8. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu 

Việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền sau đó.

Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu).

Phương thức thanh toán lãi trái phiếu: Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (ï) ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, và (ii) ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn. 

9. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Nhà Đầu tư Sở hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại Bản Công bố Thông tin, các Điều kiện và Điều khoản của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sau:

Nhà Đầu tư Sở hữu Trái Phiếu sẽ được xem là Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

Nhà Đầu tư Sở hữu Trái Phiếu được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (quy định chỉ tiết tại mục “Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu” và các hợp đồng có liên quan).

Nhà Đầu tư Sở hữu Trái phiếu được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng có liên quan.

Ngoài ra, được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện Trải Phiếu và/hoặc các hợp đồng có liên quan (tùy trường hợp áp dụng)

Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các hợp đồng có liên quan. 

10. Mua lại trái phiếu trước hạn 

Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo thỏa thuận: 

Tổ chức Phát hành hoặc Người Sở hữu Trái Phiếu có thể đề nghị mua lại Trái Phiếu trước ngày đáo hạn theo phương thức, thời điểm và giá mua Lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Người Sở hữu Trái phiếu và Tổ chức Phát hành. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn. Bên đề nghị phải gửi thông báo bằng văn bản trước ngày dự kiến mua lại trước hạn ít nhất 60 (sáu mươi) ngày.

II/ NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU 

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	23	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	1	4,35%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	22	95,65%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0%
	Tổng	23	100,00%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổ chức Tư vấn và Đại lý Phát hành, Đại lý Lưu ký, Đại diện Người Sở hữu Trái Phiếu, Đại lý Quản lý Tài sản Bảo đảm: 

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

• Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
• Điện thoại: (+84.24) 3936 7083 Fax: (+84.24) 3936 7082
• Email: tuvan@wss.com.vn
• Website: www.wss.com.vn 

Đại lý Quản lý Tài khoản Trái phiếu:

2. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam — Chi nhánh Sở Giao Dịch

• Địa chỉ: Tầng 1 và 3, Toà nhà VIREX, 33 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Điện thoại: 04 943 3245 Fax: 04 943 6477
• Email: tantq1@msb.com.vn
• Website: www.msb.com.vn

Người đại diện theo Pháp luật hoặc người được ủy quyền 

(Đã ký)